集微咨询：2021-2022年国产手机品牌出货量分析与预测

众所周知，从华为手机遭遇狙击开始，加上近两年来疫情影响，全球智能手机市场遭遇很大的冲击，整个智能手机市场竞争格局与出货量也发生了微妙的变化。

集微咨询（JW insights）认为：

- 2022年全球智能手机将继续维持增长趋势，一方面原因在于新冠疫情明朗，使得智能手机需求提升；另一方面，折叠屏手机价格将继续下探，整体的出货量大幅度增长，促使国产高端机型摸索出新出路；

- 荣耀2022年出货量或将暴增，这对于国内其他一线手机品牌如小米、OPPO、vivo等而言，或将造成一定的冲击；

- 国内5G手机出货量占比将达到顶峰，即占比达到新的高度，即将面临增速放缓的趋势，与此同时，海外5G手机出货量占比将得到快速提升，海外市场5G手机的提升速度将远高于国内市场；

- 在立足智能手机的基础上，全球一线手机品牌将继续加码智能穿戴（智能手表、TWS耳机）和智能家居市场，此外，元宇宙AR/VR也将成为手机厂商逐鹿的新市场，整体看来，全球一线手机品牌将继续以智能硬件为基础朝多元化方向发展。

2021年国产手机品牌出货量TOP3：OPPO/小米/vivo

首先来看看中国前五大智能手机品牌2021年的出货量情况，整体来看，中国一线手机品牌总的出货量在2021年维持了7%的增长；据Morgan Stanley Research estimates预测，2021年中国前五大手机品牌分别为小米、OPPO、vivo以及华为/荣耀系列。

数据来源：Morgan Stanley Research estimates

其中小米以预计2亿部左右的出货量位居首位，与2020年相比同比增长33.33%-42.85%；其次则是出货量在1.8-1.9亿部的OPPO，同比增长20%-35%；其三则是出货量在1.5-1.6亿部的vivo，同比增长15.38%-33.33%。

集微咨询（JW insights）认为，国内一线手机品牌小米、OPPO、vivo、华为/荣耀等2021年合计出货量整体呈现增长趋势，主要有三方面原因：其一，相对2020年，国内新冠疫情好转，促使国内智能手机的需求同比增长；其二，受益于全球手机品牌出货量集中趋势红利，一线手机品牌为受益者；其三，加速进军海外市场，使得整体出货量得到增长。

与此同时，对比可以发现，2021年华为/荣耀系列出货量大幅下降，集微咨询（JW insights）认为，华为/荣耀系列出货量下跌后，其市占率在一定程度上被小米、OPPO和vivo三者所获得，苹果也从其中获得了部分高端市场；而国内的中低端市场份额，主要为国内一线上述三者霸占。

不过，在集微咨询（JW insights）看来，2022年荣耀将成为国内手机品牌新的“变数”，原因在于，从华为脱离后，荣耀品牌和供应链体系已经得到了独立，且经过长达一年多时间的修复，荣耀有望重返一线品牌市场，而这将或对小米、OPPO、vivo等国内三者2022年的出货量造成一定的影响。

2022年全球智能手机同比增长5.9%：中国市场或同比下跌

其次，展望2022年全球智能手机出货量，据DIGITIMES Research数据显示，其预测明年全球智能手机出货量将同比增长5.9%达到13.92亿部。

数据来源：DIGITIMES Research

值得注意的是，据该数据显示，中国市场2022年智能手机将出现同比下降2.9%，而海外市场出货量将同比大增8.6%。

以5G手机为例，DIGITIMES Research数据显示，2022年中国市场5G手机的市占率将达到86.7%，相对2021年，预计将提升超10%的比例。

数据来源：DIGITIMES Research

海外市场的5G智能手机出货量占比也将快速攀升，DIGITIMES Research数据预测海外市场明年5G智能手机将同比增长高达55.5%。

数据来源：DIGITIMES Research

不过，集微咨询（JW insights）认为，尽管2022年全球智能手机市场将继续维持增长，5G智能手机出货量也将继续攀升，但目前看来市场已经陷入滞涨状态，且这种趋势短期来看并不会有很大的改善，因此我们预测整体的出货量增长幅度并不会很大。

此外，从国内一线手机品牌的增速来看，荣耀2022年的出货量增长或将快速增长，有望成为国内增速最快的一线手机品牌，而小米、OPPO和vivo的增速或将因为荣耀抢夺市场而放缓。

2022年智能手机厂商发展新趋势：智能家居/穿戴+元宇宙+折叠屏手机

集微咨询（JW insights）认为，展望2022年，全球一线手机品牌将继续在智能手机基础上，朝着多元化角度拓展，其中已经取得成就的智能家居和智能穿戴市场，将继续维持增长，如TWS耳机、智能手表/手环等产品。

如智能家居市场，据IDC数据显示，2021 全年出货量预计 2.3 亿台，同比增长 14.6%。未来五年，中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增加，2025 年市场出货量将接近 5.4 亿台。而智能手机厂商是其中不可忽视的一股力量。

同时，在苹果的带动下，元宇宙产品或将得到爆发。据市场预估，苹果将于2022年四季度推出AR头显，到了2025年，AR眼镜或将问世，苹果的目标是10年后让AR/VR设备取代iPhone，按目前iPhone用户超10亿人计算，这意味着10年内苹果至少要售出10亿台AR/VR设备。

而据Trend Force最新报告称，元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，预估2022年全球VR/AR设备出货量将升至1202万台，年增长率达26.4%。而Counterpoint预测，扩展现实（XR）头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增长约10倍。

数据来源：Counterpoint

据集微咨询（JW insights）统计，当前不少原手机产业链企业均纷纷进入元宇宙产品市场，如鸿海、和硕、仁宝、纬创、歌尔股份等代工厂，再如立讯精密、玉晶光、共达电声、水晶光电、长信科技、安洁科技、大富科技、硕贝德、信维通信、蓝思科技、佳禾智能、联创电子等供应链厂商。

除此以外，集微咨询（JW insights）还认为，折叠屏手机将成为2022年手机市场新的重磅产品。据集微咨询（JW insights）了解到，当前折叠屏手机价格已经开始下探，且这种趋势到了2022年将会更加明显，促使市场消费能力变强，整体的出货量将快速攀升。

截至目前，国内一线手机品牌小米、OPPO、华为、荣耀等纷纷推出折叠屏手机，而OPPO的折叠屏手机价格更是低至7699元起，三星的折叠屏手机同样低至7599元起，价格进一步下探的趋势将会加剧。

据知名市场调研机构DSCC调研数据显示，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比暴涨480%。此外，据Counterpoint数据显示，2021年全球折叠屏的出货量预计将达到900万部，同比增长200%；2023年出货量预计将较2020年出货量增长10倍。

集微咨询（JW insights）认为，2022年的智能手机市场依然处于存量竞争状态，海外5G市场将快速增长，而各大一线手机品牌立足于智能手机的基础上，将进一步进入如VR/AR、智能家居等更多周边硬件市场，对于手机市场而言，2022年折叠屏手机或将取得高速增长，有望推动产业向前发展。

关键词： 智能手机