大和：重申百度集团-SW(09888)“买入”评级 目标价升至232港元

大和发布研究报告称，重申百度集团-SW(09888)“买入”评级，目标价由230港元上调至232港元，考虑到宏观经济可见性有限，预期移动生态系统业务今年收入增长持平。由于人工智能业务强劲增长，将2022-23年收入预测上调1%，并将今年每股盈利预估上调5%。

报告中称，百度公布去年度及第四季业绩，收入及盈利都超过市场预期，云端及其他人工智能业务取得强劲增长。公司管理层目标今年专注发展云端及其他人工智能与自动驾驶业务。截至去年第四季，百度旗下Apollo累计销售订单规模达到80亿元人民币，该行预期一旦车辆交付，未来三至五年将转化为收入。另外，百度最近获得比亚迪股份(01211)产品订单，预计将吸引更多汽车制造商与百度合作，将有助于Apollo业务变现。

报告提到，百度自动驾驶出租车服务Apollo

GO目前已在内地3个城市开始商业化营运，该行表示，虽然估计短期内收入规模可能并不显著，但如果公司实现无人驾驶里程碑，相信业务规模将迅速扩大，实现到2025年覆盖65个城市及2030年覆盖100个城市的目标。

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