首家“A+H”即将上市 弘业期货披露招股说明书

6月28日，资本邦了解到，即将登录A股的首家“A+H”两地上市期货公司弘业期货(03678.HK)于6月27日夜间披露了招股说明书及相关文件。

招股说明书显示，弘业期货此次发行股票数量1.01亿股A股新股，占公司发行后的总股本10.08亿股的10.00%。

在发行安排上，据招股说明书显示，此次弘业期货A股首发初步询价时间拟定为2022年6月30日;发行公告刊登日期 2022年7月5日;网上、网下申购日期 2022年7月6日;网上、网下缴款日期 2022年7月8日。

对于预计上市日期，弘业期货表示，将在此次发行结束尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易。

拟使用此次公开发行募资补充公司资本金1.61亿元

具体到募资用途上，弘业期货表示，发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金，拟使用此次公开发行募集资金用于补充公司资本金的金额为1.61亿元，具体用途包括但不限于以下几个方面：

1、补充公司及境内子公司资本金，优化多层次网点体系建设，提升公司期货经纪业务和风险管理业务服务能力。

弘业期货提到，目前，公司的风险管理业务已形成以“业务部门-品种服务团队-弘业资本”为主体的多层次服务体系。随着风险管理业务规模的不断扩大和业务范围的拓宽，弘业资本亟需补充资本金促进业务的进一步发展，从而优化业务结构及拓宽收入来源，进一步提高盈利能力，提升公司整体核心竞争力。

2、补充境外子公司资本金，为境外子公司相关业务拓展提供保障。

据弘业期货介绍，公司于2015年收购弘苏期货(香港)有限公司(已于2019年12月更名为弘业国际金融控股有限公司)，该公司目前持有香港证券及期货事务监察委员会核发的第一类(证券交易)及第二类(期货合约交易)受规管活动牌照。

下一步，弘业期货计划设立基金公司、银行、资产管理公司等与其他衍生品服务相关的境外子公司，积极开展各项金融服务业务，推动各项业务紧密结合，促进公司的集团化发展。

3、加强研发及投资咨询业务的投入，推动创新业务发展与布局;4、加大财富管理业务的发展，促进企业转型升级。

弘业期货表示，公司将推动资产管理业务向规模化转型，加快打造主动管理团队，专注于打造期货、期权等衍生品市场的特色化主动管理型产品。同时继续探索开展FOF、MOM、QDII、量化套利、FICC等产品。

同时，加快设立基金公司，利用各种金融衍生品工具构建不同层次投资组合，实现债券类、股权类及衍生品对冲产品市场一体化服务。

5、加强信息技术系统建设，提升中后台服务能力;6、寻求兼并重组，提升公司市场竞争力及综合化金融服务能力，实现跨越式发展。

发行完成后，控股股东苏豪控股持股比例变更为27.33%

此外，对于公司发行前后股本变化，据招股说明书介绍，此次发行前公司总股本为9.07亿股，其中内资股为6.57亿股，H股2.5亿股。此次发行A股1.01亿股，发行完成后公司总股本为10.08亿股。

此次发行前，内资股股东中，苏豪控股为本公司的控股股东，直接持有公司内资2.75亿股，占公司总股本的30.37%。苏豪控股的实际控制人为江苏省国资委。除苏豪控股直接持有的股份外，苏豪控股通过其控制的弘业股份及弘业物流分别持有公司内资股1.48亿股和828.53万股，分别占公司总股本的16.31%和0.91%。苏豪控股通过弘业股份持有弘瑞科创的参股权。

汇鸿集团持有公司内资股6393万股，占公司总股本的7.05%。弘瑞科创持有公司内资股890万股，占公司总股本的0.98%。汇鸿集团和弘瑞科创的实际控制人均为江苏省国资委。

弘苏实业和上海铭大之间以及与其他五位内资股股东之间不存在关联关系。

(弘业期货)

此次发行完成后，公司控股股东苏豪控股持股比例变更为27.33%;弘业股份和弘苏实业持股占比分别调整为 14.68%和 14.24%。（邹文榕）

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