今年美国首个大型科技股上市 IPO发行价为每股10美元

1月28日，资本邦了解到，半导体连接解决方案提供商Credo Technology Group Holding(CRDO.US)已于周四晚上登陆纳斯达克，代码为“CRDO”。 IPO发行价为每股10美元，位于此前公布的定价区间10-12美元底部。

上市首日，Credo收涨16.5%，股价收于11.65美元，较其每股10美元的IPO发行价涨17%。该股开盘价为12.10美元，盘中高点 达12.50美元。

据公告显示，Credo和献售股东以每股10美元的价格发行2000万股股票，其中，Credo共发行1838.38万股，献售股东发行161.62万股。此外，此次发行的承销商还拥有30天的选择权，可以按向公众公布的价格从Credo额外购买至多300万股普通股。

在扣除承销折扣、佣金和Credo应付的其他发行费用之前，Credo在此次IPO中的总收益预计为1.838亿美元。

Credo成立于2008年，总部位于加利福尼亚州圣何塞，专门为数据基础设施市场提供高速连接解决方案，包括芯片、电路和电缆。

为数据基础设施运营商和5G无线服务提供商提供芯片、线卡、电缆和技术解决方案，该公司的客户包括微软(MSFT.US)和其他数据基础设施公司。

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和美国银行证券(BofA Securities)将担任此次发行的联合牵头簿记管理人。考恩(Cowen)、瑞穗证券(Mizuho Securities)、Needham&Company和Stifel也将担任簿记管理人。Craig-Hallum、Roth Capital Partners和国泰证券(Cathay Securities Corporation)将担任此次发行的联席经办人。

根据Credo1月18日公告显示，Credo在2020财年产生了130万美元的净利润，但有净亏损的历史，截至2021年4月30日止年度的净亏损为2750万美元，以及截至2021年10月31日的六个月的净亏损1670万美元。

Credo表示亏损主要归因于增加的运营费用，例如研发投资，包括股份制薪酬。

截至4月30日2020财年及2021财年，Credo的累计赤字分别为1880万美元和6830万美元。(刘自成)

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