15亿美元！复星国际旗下奢侈品集团拟在美“借壳”上市

3月24日，资本邦了解到，港股公司复星国际(00656.HK)于港交所发布公告称，其旗下Lanvin Group(简称“复朗集团”)与特殊目的收购公司(SPAC)Primavera Capital Acquisition Corp.(简称“PCAC”)达成最终合并协议。

复星国际旗下奢侈品集团拟在美“借壳”上市

根据拟议的业务合并协议，复朗集团将成为业务合并后实体公司Lanvin Group Holdings Limited(简称“合并公司”)的全资子公司。而作为交易的一部分，复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司，合计约对应合并公司65%的所有权。

此次交易对复朗集团合并后的预估企业价值约为15亿美元，合并后的预估市值约为19亿美元。此次募集总金额预计最高达5.44亿美元，其中包括信托账户的4.14亿美元现金，以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商(BZUN.US)、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资和远期股份购买协议。

复朗集团方面表示，交易募集金额将用于提升运营和支持未来增长计划，包括品牌发展及营销、产品品类和零售门店扩张、一般运营资金及未来的投资收购。

目前，PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件，并获得PCAC股东投票同意后，此项交易预计于今年内完成。交易完成后，合并公司的业务也将以复朗集团的名义运营，并计划在纽约证券交易所申请上市，股票代码为“LANV”。

PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司，股票代码为“PV”，是投资管理公司春华资本集团旗下的附属公司，其为投资控股公司，并无业务营运。完成后，PCAC将通过提交相关退市文件，不再具有在纽约证券交易所的上市地位。

奢侈品市场广阔，复朗集团看好亚洲市场

资料显示，复朗集团由复星国际于2017年创立，是一家全球奢侈品时尚集团，营运并管理着全球标志性品牌，包括 Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits 和 Caruso。

2018年，复朗集团收购了Lanvin品牌，重申了其全球收入同比增长103%的业绩。 其中，该品牌在大中华区和北美的收入分别增长了122%和298%。 全球电子商务收入增长了407%，与2019年相比增长了14倍。

复朗集团目前在80多个国家/地区拥有1,200个销售点、拥有3,600名员工和300多家零售店，集团预计到2025年将开设超过200家新店。

复朗集团在欧洲拥有雄厚的基础，目前集团近一半的收入来自EMEA地区。 除了在欧洲的增长机会外，集团还将战略重点放在亚洲和北美尚未开发的品牌潜力上，在这两个地区，集团品牌正处于实现快速的转折点。 2021年，大中华区收入占集团全球收入的14%，北美收入占比为33%(不包括St. John Knits的15%)。

数据显示，到2025年，全球奢侈品市场规模预计将达到约4300亿美元(3800亿欧元)，其中中国奢侈品消费市场占比或将接近50%。复朗集团将抓住这一潜在机遇。

截至发稿，复星国际跌0.34%，报8.82港元/股，总市值734亿港元。(倪若宇 何家恬)

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